Progetti & Attività
Organizza il lavoro, non solo le to-do
Liste di attività con stati su misura, progetti che uniscono board, note e importi, un catalogo di prodotti e servizi e preventivi pronti da inviare. Tutto nella stessa piattaforma.
Gratis per iniziare · Nessuna carta di credito · Italiano e inglese
Attività
Una lista, tre viste, zero attriti
Le to-do classiche ti chiudono in un solo formato. Qui ogni lista si vede come Kanban, elenco o colonna singola, e gli stati li definisci tu.
- Kanban, elenco e colonna singola sulla stessa lista
- Stati con nome, colore e icona, riordinabili, partendo dai preset Simple, Standard o Agile
- Un livello di sotto-attività: chiudendo l'attività padre puoi chiudere anche quelle aperte
- Più assegnatari per attività; tempo, ricorrenza e documenti collegati attivabili dalle impostazioni
Progetti
Tutto il progetto in un'unica scheda
Quando board, note e numeri vivono in strumenti separati, perdi tempo a ricomporre il quadro. Ogni progetto raccoglie board di attività, note, transazioni e documenti, collegato al cliente del CRM.
- Scadenza, stato, ore e importo totale per ogni progetto
- Cliente collegato a un contatto del CRM
- Board di attività, note e transazioni nella stessa scheda
- Knowledge di progetto con i documenti del lavoro
Prodotti e Servizi
Un catalogo che gestisce davvero le varianti
Prezzi, opzioni e abbonamenti in un foglio di calcolo diventano presto ingestibili. Prodotti e Servizi struttura tipi, categorie, varianti, attributi e frequenze di pagamento in un catalogo usato da CRM e preventivi.
- Tipi e categorie per organizzare il catalogo
- Varianti con prezzo e attributi con modificatori di prezzo
- Frequenze di pagamento da settimanale ad annuale, personalizzate o una tantum
- Modelli di partenza ed eliminazione in blocco
Preventivi
Preventivi pronti da inviare
Comporre un preventivo a mano significa copiare prezzi e ricontrollare i conti. L'editor dei preventivi lavora a blocchi, prende le righe di prezzo dal catalogo e produce un PDF con lo stile del tuo documento.
- Blocchi per titoli, testo, tabelle, immagini, grafici, indicatori, prezzi e condizioni
- Righe di prezzo prese dal catalogo Prodotti e Servizi
- Stili del documento e generazione del PDF
- Stati: bozza, inviato, accettato, rifiutato e scaduto
E inoltre
Board pubblica
Link in sola lettura per lista, attivo solo quando accendi la condivisione.
Tempo e ricorrenze
Tracciamento del tempo e attività ricorrenti, da attivare quando servono.
Più assegnatari
Assegna un'attività a uno o più membri dell'organizzazione.
File personali e di team
Cartella personale e cartella dell'organizzazione, con invio dei file alla Knowledge Base.
Progetti nel planner
Trascina un progetto nella settimana del planner per bloccare il tempo di lavoro.
Permessi per modulo
Lettura, inserimento, modifica ed eliminazione separati per progetti, attività, prodotti e preventivi.
Un bisogno, un modulo. Espandi quando cresci.
Progetti & Attività si collega in modo nativo agli altri moduli della piattaforma.
Porta attività, progetti e preventivi in un unico posto
Inizia gratis e organizza il lavoro del team senza saltare tra dieci strumenti diversi.
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