CRM
Dai primi contatti alle vendite, in un solo CRM
Un'anagrafica che modelli sui tuoi dati, lead che entrano da soli con stato e fonte già assegnati, transazioni e appuntamenti sempre collegati al contatto. Pensato per il mercato italiano.
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Anagrafica
Un'anagrafica unica per ogni contatto
I dati dei clienti sono sparsi tra fogli di calcolo, rubriche e gestionali diversi. Qui ogni contatto vive in una sola scheda: dati anagrafici e fiscali, note, transazioni, documenti collegati e storico degli ingressi.
- Dati di contatto, indirizzo e dati fiscali italiani: Codice Fiscale, Partita IVA, PEC, provincia e CAP
- Scheda contatto a sezioni: dati, note, transazioni, documenti della Knowledge Base e metadati di ingresso
- Ricerca per nome, email e telefono, filtri per stato, fonte, assegnatario e lista
- Contatti assegnabili ai membri dell'organizzazione, con filtro anche per i non assegnati
Campi configurabili
Campi su misura, con stato e fonte nel registro
Ogni attività raccoglie informazioni diverse. Aggiungi i campi che ti servono scegliendo tipo e quantità , collega il contatto ai dati che esistono già nella piattaforma invece di ricopiarli, e gestisci stato e fonte come campi del registro, con le tue opzioni e i tuoi colori.
- Dieci tipi di campo: testo, testo lungo, numero, data, scelta, casella, email, telefono, URL e collegamento
- Quantità per campo, da un solo valore fino a mille o senza limite: una scelta con più valori diventa a risposta multipla
- Campi collegamento verso contatti, prodotti, transazioni, appuntamenti, progetti, attività , membri del team, file e documenti della Knowledge Base
- Stato e fonte sono campi di sistema: opzioni, colori e ordine li decidi tu, e in tabella diventano badge e filtri
Ingresso lead
I lead entrano da soli, già classificati
Copiare a mano i contatti da form, campagne e agende fa perdere dati e tempo. Webhook, link di registrazione e calendari di prenotazione creano il contatto nel CRM con stato e fonte iniziali già assegnati, e conservano la provenienza di ogni ingresso.
- Webhook con slug dedicato, secret condiviso opzionale e documentazione restituita dallo stesso indirizzo
- Link di registrazione con campi visibili a scelta, data di scadenza, contatore degli utilizzi e disattivazione
- Le prenotazioni pubbliche trovano il contatto per email o lo creano, con stato e fonte decisi sul calendario
- Parametri UTM (source, medium, campaign, term, content) e consenso salvati per ogni ingresso
Vendite e appuntamenti
Transazioni e appuntamenti, ognuno con la sua pagina
Sapere a che punto sei con ogni cliente non dovrebbe dipendere dalla memoria. Le transazioni tengono prezzo, sconto, pagamenti e saldo; gli appuntamenti tengono l'esito. Entrambi hanno una pagina elenco con filtri e indicatori, oltre alla scheda del contatto.
- Transazioni con prezzo, sconto in percentuale o in euro, più pagamenti e saldo residuo
- Prodotto, variante e attributi presi dal catalogo Prodotti e Servizi, se attivi il collegamento
- Elenco appuntamenti in tabella o per giorni, con esito, esito commerciale e transazione collegata
- Note per tipo (chiamata, appuntamento, analisi, da ricontattare) e promemoria in panoramica con i ritardi in evidenza
E inoltre
Ricerca globale
Dalla panoramica del CRM cerchi tra contatti e transazioni; dalla dashboard, anche tra prodotti, progetti, attività , documenti, eventi e contenuti.
Liste e categorie
Liste annidate e categorie, con aggiunta di uno o più contatti alla volta.
Azioni in blocco
Nota, aggiunta a una lista o eliminazione su più contatti selezionati.
Pagamenti verso Capital
I pagamenti delle transazioni possono essere registrati in automatico in un profilo Capital.
Contatti nella Knowledge Base
Ogni contatto compare come documento in sola lettura, e la sua scheda mostra i documenti che lo citano.
Permessi per area
Lettura, inserimento, modifica ed eliminazione separati per contatti, transazioni, campi e link di registrazione.
Un bisogno, un modulo. Espandi quando cresci.
Il CRM si integra con gli altri moduli della piattaforma. Attiva ciò che ti serve, quando ti serve.
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Configura i campi, collega webhook, link di registrazione e calendari di prenotazione, e segui vendite e appuntamenti. Gratis per iniziare, nessuna carta di credito.
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